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热火vs鹈鹕券商晨会精华:3100点附近多空交织的拐点或出现

  昨日大盘全天低开高走,三大指数均小幅上涨。盘面上,市场全天呈现板块快速轮动特征。赛道股再度走强,光伏、风电等板块大涨。房地产、基建等板块午后活跃。此外农业、汽车、、辅助生殖等板块均有所表现。下跌方面,消费类板块表现低迷。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨,超90股涨停或涨超10%。沪深两市昨日成交额8067亿,较上个交易日放量364亿。板块方面,HJT、风电、、光伏等板块涨幅居前,互联网电商、油气开采、猪肉、食品加工等板块跌幅居前。截止收盘,涨0.36%,深成指涨0.37%,涨0.5%。北向资金尾盘加速,昨日全天净买入51.25亿元,其中净买入27.39亿元,净买入23.86亿元。

  隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.75%,标普500指数跌0.59%,纳指跌0.26%。中概股表现亮眼,涨超13%,涨超11%,涨约9%,涨超6%,、收涨超5%,、涨超2%。跌超2%,谷歌跌超1%。

  在今日的上,认为,煤炭供需偏紧的情况可能再度出现;安信认为,关注当前稳增长下复工复产/疫后修复链投资机遇;认为,3100点附近多空交织的拐点或出现。

  中金:如何看待目前的煤市?

  认为,疫情影响国内需求,但后续保供压力仍存。受疫情影响,国内需求走弱,但随着疫情逐渐解封,复产复工推进,我们认为需求有望恢复,叠加夏季用煤高峰期逐渐来临,需求有望进一步回暖。此外,我们认为在稳增长逐渐奏效以及钢铁、电解铝等上游原料出口有望提振之下,煤炭需求有望得到进一步支撑。考虑到供给释放存在一定不确定性,进口仍面临较大压力,我们认为煤炭供需偏紧的情况可能再度出现。

  安信:关注当前稳增长下复工复产/疫后修复链投资机遇

  安信认为,对于当前四大主线“稳增长、高景气、疫后修复、全球通胀”,我们认为“稳增长”依然还是主阵地(阵地战,不宜来回切换)。建议配置优先顺序:稳增长(基建、地产链、)>高景气(数智化、光伏、军工、、风电、新能源车))、疫后修复(社服、物流、医美、食饮等)>全球通胀(煤炭、有色、石化)。客观而言,当前处于现实向预期靠拢的过程,市场表现围绕政策预期,投资收益与景气度相关性较低,并不是景气投资的适用阶段;但最终会呈现预期向现实靠拢的过程,市场表现会与景气度匹配,景气度投资无论从进攻还是从防御的角度都将回归,回归到景气度和超额收益的正向关系。

  :3100点附近多空交织的拐点或出现

  认为,目前市场经过外围大跌后仍顽强收涨,表明了市场信心开始出现较大幅度回升,3100点附近多空交织的拐点或许开始出现。操作上看投资者短期仍可保持较低仓位进行短线操作,可等待后续市场进行有效突破时择机加大仓位,着重关注前期调整幅度较大的绩优品种。

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